Ogólne podwyżki opłat TSMC w IV kw. 21 w partiach wyprodukowanych głównie w I kw. 22 w połączeniu z utrzymującym się silnym popytem na obliczenia o wysokiej wydajności i lepszymi kursami wymiany walut pchnęły przychody TSMC w I kw. 22 do 17,53 mld USD, co oznacza wzrost o 11,3% k/k. Kwartalny wzrost przychodów według węzła wynosił generalnie około 10%, a procesy 7/6 nm i 16/12 nm odnotowały najwyższą stopę wzrostu ze względu na niewielkie rozszerzenia produkcji. Jedyny przypadek spadku przychodów miał miejsce w procesie 5/4 nm z powodu wejścia iPhone’a 13 firmy Apple poza sezonem na magazyny produkcyjne.
Popyt na system LSI CIS i układy scalone sterowników osłabł w wyniku spowolnienia rynku telewizorów i smartfonów. Ponadto ekspansja produkcji 4 nm i tempo poprawy wydajności nie postępują tak szybko, jak oczekiwano. Numer dwa Samsung był jedyną odlewnią, która odnotowała ujemny wzrost w I kw. 22, z przychodami w wysokości 5,33 mld USD, spadającymi o 3,9% kw/kw. Udział w rynku Samsunga również spadł do 16,3%. UMC również skorzystało na podwyżkach cen płytek, a jej przychody osiągnęły 2,26 mld USD, co oznacza wzrost o 6,6% k/k, zajmując trzecie miejsce. Jednak nowa pojemność UMC musi jeszcze zostać uruchomiona w I kw. 22, więc udział przychodów z różnych procesów pozostaje mniej więcej taki sam jak w IV kw. 21.
GlobalFoundries, zajmująca czwarte miejsce, odnotowała przychody w wysokości 1,94 miliarda USD za kwartał, co oznacza wzrost o 5,0% kw/kw. Ponieważ dostawy płytek były mniej więcej takie same jak w poprzednim kwartale, wzrost wynikał głównie z dostosowania ASP i optymalizacji asortymentu. Ponadto, jako jedna z największych odlewni wafli w Stanach Zjednoczonych, GlobalFoundries od wielu lat pomaga w produkcji chipów „Made in America” do zastosowań związanych z bezpieczeństwem narodowym i lotnictwem. W najbliższym czasie planuje wyprodukować produkty do procesu SOI w technologii 45 nm w celu wsparcia działania systemów obronnych i kosmicznych. Oczekuje się, że pierwsza partia dostaw chipów produkcyjnych rozpocznie się w 2023 roku. SMIC skorzystał na niedawnym wzroście dostaw płytek w związku z płynnym uruchomieniem zdolności produkcyjnych. W tym samym czasie portfolio produktów stopniowo przesunęło się na produkty strukturalnie krótkie, takie jak konsumenckie PMIC, AMOLED DDI oraz PMIC i MCU dla sprzętu przemysłowego i motoryzacyjnego, napędzając ciągły wzrost przychodów z przychodami w I kw. 22, które wyniosły 1,84 mld USD, 16,6% wzrostu k/k, miejsce na piątym miejscu.
Nexchip aktywnie rozwija produkcję, wypierając Tower, trzech głównych chińskich graczy stanowi ponad 10% rynku
Od szóstego do ósmego HuaHong Group, PSMC i VIS, odpowiednio, skorzystały z ciągłego pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, nowych mocy produkcyjnych oraz dostosowania ASP i asortymentu produktów w celu zwiększenia przychodów. Przychody Nexchip w I kw. 22 osiągnęły 443 mln USD, co stanowi wzrost kwartalny o 26,0%, najwyższy wskaźnik wzrostu wśród pierwszej dziesiątki, wyprzedził Tower, awansując na dziewiąte miejsce i zmniejszając lukę w udziałach rynkowych między nim a VIS na ósmym miejscu. Według TrendForce, Nexchip koncentruje się obecnie na produkcji układów scalonych o dużym rozmiarze 0,1X μm i 90 nm. W 2022 r. przyspieszy ekspansję produkcyjną, dążąc do uzupełnienia zdolności produkcyjnej kampusu fabryki N2. Jednocześnie, w celu zmniejszenia potencjalnego ryzyka pogorszenia koniunktury na każdym indywidualnym rynku, Nexchip przyspieszył również rozwój wielu platform produktowych, takich jak TDDI, CIS, MCU i PMIC. Obecnie firma Nexchip współpracuje z firmą SmartSens, aby z powodzeniem opracować produkty CIS 90 nm, które po masowej produkcji będą w stanie przyczynić się do przychodów z układów scalonych innych niż sterowniki.
Zajmujący dziesiąte miejsce Tower skorzystał ze względnego niedoboru chipów związanych z analogami do sterowania przemysłowego i zastosowań motoryzacyjnych. Jej przychody w I kw. 22 wzrosły do 421 mln USD, co stanowi wzrost o 2,2% kw/kw. Aby utrzymać swoją przewagę w dziedzinie technologii procesowych PMIC, firma aktywnie bada zastosowanie technologii PMIC w najbliższej przyszłości, opracowując wyższe tolerancje napięcia i skutecznie zmniejszając rozmiar chipa, aby dostarczać wysokowydajne procesory obliczeniowe i GPU, a także potrzeby zarządzania energią w motoryzacji i przemyśle. Patrząc na rynek odlewniczy w drugim kwartale 22, TrendForce spodziewa się, że wartość produkcji dziesięciu największych odlewni utrzyma trend wzrostowy, ponieważ wydajność niewielkiej liczby odlewni wzrośnie, aby napędzać ogólny wzrost dostaw w drugim kwartale. Jednak biorąc pod uwagę, że popyt na konsumenckie produkty końcowe nadal słabnie, a wkład droższych wafli został w dużej mierze odzwierciedlony w I kw. 22, kwartalne tempo wzrostu ponownie się zmniejszy.