Preludium do korekty zapasów zostało oficjalnie ujawnione w 3Q22. Oprócz nasilającej się dotkliwości początkowej fali obcinania zamówień dla LDDI/TDDI i TV SoC, zmniejszenie wolumenu zamówień objęło również punkty dostępowe dla smartfonów innych niż Apple i peryferyjne PMIC IC, CIS i PMIC elektroniki użytkowej, a także średnie-niskie -end MCU, co stanowi wyzwanie dla wykorzystania mocy produkcyjnych odlewni. Oczekuje się jednak, że wprowadzenie nowego iPhone’a na rynek w trzecim kwartale 22 roku w pewnym stopniu przyspieszy sprzedaż na powolnym rynku. Dlatego oczekuje się, że przychody z odlewni z pierwszej dziesiątki w 3Q22 utrzymają trend wzrostowy napędzany przez drogie procesy, a kwartalne tempo wzrostu ma być nieco wyższe niż w 2Q22.
Wraz ze zbliżającą się falą korekt zapasów odlewnie wściekle migrują moce produkcyjne do sektorów o stabilnym popycie, takich jak motoryzacja i sprzęt przemysłowy
Korzystając z silnego popytu na HPC, IoT i działalność związaną z magazynowaniem samochodów, TSMC odnotowało przychody w II kw. 22 w wysokości 18,15 mld USD, ale kwartalne tempo wzrostu spadło do 3,5% z powodu narzutów opłat za wzrost przychodów w okresie bazowym I kw. 22. Ponieważ Nvidia, AMD, Bitmain i inni klienci HPC kontynuują zwiększanie swoich nowych produktów dla bardziej zaawansowanych węzłów, przychody 5/4 nm wzrosły o około 11,1% QoQ, zapewniając temu węzłowi najlepszą wydajność przychodów w 2Q22. Chociaż rynek 7/6 nm był niepewny, biorąc pod uwagę mroczne warunki na rynku smartfonów średniej i niższej klasy oraz zmiany w zamówieniach klientów, węzeł utrzymywał zabezpieczenie w postaci głównych produktów pochodzących od klientów HPC. Przychody generowane przez ten węzeł wzrosły o 2,8% kw/kw.
Zdolność produkcyjna Samsunga w 7/6 nm stopniowo migruje do procesu 5/4 nm, a stopa zwrotu stale się poprawia, zwiększając przychody w drugim kwartale 22 do 5,59 mld USD, co stanowi wzrost o 4,9% kwartalnie. W tym samym czasie pierwszy proces 3GAE wykorzystujący architekturę GAA został oficjalnie wyprodukowany masowo pod koniec 2Q22. Pierwsza fala klientów obejmuje PanSemi, chińską firmę wydobywającą kryptowaluty. Jednak ze względu na złożony proces produkcyjny 3 nm, produkcja będzie wymagała dwóch kwartałów. Dlatego oczekuje się, że węzeł 3 nm przyczyni się do przychodów najwcześniej do końca 2022 r. Nowa zdolność produkcyjna UMC w technologii 28/22 nm została płynnie uruchomiona w 2Q22, napędzając wzrost ogólnych dostaw płytek i ASP. Udział w przychodach tego węzła wzrósł w tym kwartale do 22%, podczas gdy przychody w drugim kwartale 22 osiągnęły 2,45 mld USD, rosnąc o 8,1% kw./kw. i były najwyższe w pierwszej dziesiątce.
GlobalFoundries skorzystało z uwolnienia niewielkiej ilości nowych mocy produkcyjnych i gwarancji długoterminowej umowy (LTA) dla większości swoich mocy produkcyjnych. Przychody w II kw. 22 osiągnęły 1,99 mld USD, co stanowi kwartalny wzrost o 2,7%. Warto zauważyć, że przy wsparciu ostatniej amerykańskiej ustawy CHIPS, Qualcomm, duży amerykański producent, podpisał nowy kontrakt z GlobalFoundries na przedłużenie okresu LTA do 2028 r., przy znacznym wzroście uzgodnionego wolumenu, głównie produkując transceivery 5G RF i Wi-Fi7 na Malcie Fab8 w węźle 14/12nm, mającym na celu wsparcie zlokalizowanej produkcji wafli w USA. Przychody SMIC w II kw. 22 osiągnęły 1,90 mld USD, co oznacza wzrost o 3,3% kw/kw, podczas gdy jej udział w przychodach w sektorze smartfonów spadł do 25,4%. Sektor inteligentnych domów utrzymuje silną dynamikę wzrostu, a przychody z powiązanych produktów aplikacyjnych, takich jak Wi-Fi, Bluetooth, PMIC i peryferyjne układy scalone MCU do urządzeń sieciowych i inteligentnych urządzeń sterujących, wzrosły o około 23,4% kwartał do kwartału.
Wyniki operacyjne odlewni drugiego i trzeciego rzędu osiągnęły szczyt, a wskaźnik wykorzystania może spaść w drugiej połowie 22
Miejsca od szóstego do ósmego zajmują odpowiednio Hua Hong Group, PSMC i VIS. Z wyjątkiem PSMC, przychody innych operatorów były spowodowane takimi czynnikami, jak wzrost średniej ceny sprzedaży i ekspansja produkcji, co doprowadziło do marginalnego wzrostu przychodów w 2Q22. Jeśli chodzi o PSMC, przychody odlewni w 2Q22 wyniosły 656 mln USD, co oznacza spadek o 1,4% QoQ. Ponieważ konsumenckie DDI i CIS były jedną z pierwszych fal zamówień produktów zweryfikowanych przez klientów, znalazło to odzwierciedlenie w wydajności operacyjnej każdej platformy procesowej, podczas gdy przychody zarówno z procesów HV, jak i CIS spadły. PMIC wzrosło o około 22,6% kwartał do kwartału, odzwierciedlając fakt, że niektóre produkty PMIC zachowują dynamikę zapasów, a także demonstrując strategię PSMC polegającą na kontynuacji przestawiania linii produkcyjnych na produkcję PMIC.
Nexchip starannie rozszerzył swoje możliwości produkcyjne i różnorodność procesów platformy technologicznej, napędzając ogólny wzrost przesyłek płytek i przyczyniając się do wzrostu przychodów. Przychody w II kw.22 wyniosły około 463 mln USD, co oznacza wzrost o 4,5% kw/kw. Jednocześnie, oprócz współpracy ze SmartSens w celu opracowania 90 nm CIS i ciągłego zwiększania wielkości produkcji, firma nawiązała również współpracę z MediaTek w celu opracowania PMIC dla smartfonów 0,1Xμm, przyczyniając się do przychodów biznesowych innych niż IC. Tower nie ma krótkoterminowych planów znacznego zwiększenia produkcji, a jej przychody były głównie napędzane przez optymalizację ASP i asortymentu. Przychody w II kw.22 wyniosły 426 mln USD, co oznacza wzrost o 1,2% kw/kw.