Wszyscy dostawcy pamięci NAND Flash powrócili do rentowności począwszy od drugiego kwartału i zwiększają moce produkcyjne w trzecim kwartale, aby sprostać silnemu popytowi ze strony rynków AI i serwerów. Jednak słabsza niż oczekiwano sprzedaż komputerów PC i smartfonów w pierwszej połowie roku prawdopodobnie ograniczy wzrost dostaw pamięci NAND Flash.
TrendForce prognozuje, że w Q3 ASP wszystkich produktów NAND Flash wzrośnie o 5% do 10% QoQ, podczas gdy dostawy bitów mają spaść o co najmniej 5% z powodu słabego sezonu szczytowego. Oczekuje się, że całkowite przychody branży pozostaną w dużej mierze na tym samym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Przychody Samsunga nadal rosną w trzecim kwartale, ponieważ SK Group zamierza zwiększyć dostawy dysków SSD dla przedsiębiorstw
W drugim kwartale Samsung odpowiedział na popyt klientów na produkty pamięci masowej dla przedsiębiorstw. Jednak ze względu na słabość rynku elektroniki użytkowej dostawy bitów NAND Flash odnotowały niewielki spadek kwartalny. Tymczasem ASP wzrósł o 20% i przyniósł przychody w drugim kwartale do 6,2 miliarda dolarów — o 14,8% więcej niż w poprzednim kwartale. Samsung spodziewa się, że dostawy w trzecim kwartale przewyższą wyniki całego rynku, a wyższe wzrosty cen dysków SSD dla przedsiębiorstw będą napędzać dalszy wzrost przychodów.
TrendForce zauważa, że SK Group (SK hynix i Solidigm) utrzymała swoją pozycję drugiego co do wielkości dostawcy pamięci NAND Flash pod względem przychodów w Q2. Rosnący popyt na sztuczną inteligencję znacząco zwiększył dostawy Solidigms, chociaż popyt na komputery PC i smartfony został skorygowany w dół. W rezultacie dostawy bitów grupy odnotowały niewielki spadek, ale średnia cena sprzedaży wzrosła o 16%, co doprowadziło do wzrostu przychodów z pamięci NAND Flash o 13,6% w ujęciu kwartalnym do 3,716 mld USD. Ponieważ sztuczna inteligencja nadal napędza popyt na dyski SSD o dużej pojemności dla przedsiębiorstw, SK hynix planuje zwiększyć udział dostaw dysków SSD dla przedsiębiorstw do 40% w perspektywie długoterminowej.
Kioxia pozostała trzecim co do wielkości dostawcą pamięci NAND Flash pod względem przychodów w Q2. Pomimo trwających korekt zapasów przez klientów komputerów PC i smartfonów, zwiększony popyt na serwery doprowadził do 12% wzrostu dostaw bitów Kioxia i 20% wzrostu ASP. To dało przychody Q2 w wysokości 2,326 mld USD, co stanowi wzrost o 27,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem.
Micron odnotował również niewielki spadek dostaw bitów w Q2, ale 20% wzrost ASP zwiększył przychody z pamięci NAND Flash do 1,981 mld USD, co stanowi wzrost o 15% w ujęciu kwartalnym. Micron przypisuje wzrost przychodów w Q2 silnemu popytowi na dyski SSD klasy korporacyjnej o dużej pojemności i planuje zmienić swoje podejście produktowe, spodziewając się dalszego wzrostu dostaw dysków SSD klasy korporacyjnej w Q3.
WDC odnotowało niewielki wzrost ASP w drugim kwartale. Jednak słaby popyt na rynku detalicznym i PC doprowadził do niewielkiego spadku dostaw bitów. W rezultacie przychody z pamięci NAND Flash wyniosły 1,761 mld USD — o 3,3% więcej niż w poprzednim kwartale. W przyszłości WDC planuje wprowadzić na rynek dwa nowe produkty, aby wykorzystać możliwości na rynku AI.