Serwerowa pamięć DRAM i HBM zwiększają przychody branży DRAM w trzecim kwartale 24 r. o 13,6% kw./kw.

Najnowsze badania TrendForce pokazują, że globalne przychody branży DRAM osiągnęły 26,02 miliarda dolarów w trzecim kwartale 2024 roku, co oznacza wzrost o 13,6% kw./kw. Wzrost ten wynikał z rosnącego popytu na pamięci DDR5 i HBM w centrach danych, pomimo spadku dostaw LPDDR4 i DDR4 w związku z redukcją zapasów chińskich marek smartfonów i zwiększeniem pojemności przez chińskich dostawców pamięci DRAM. Dostawcy ASP kontynuowali tendencję wzrostową z poprzedniego kwartału, a ceny kontraktowe wzrosły o 8% do 13%, co było dodatkowo wspierane przez wyparcie przez HBM produkcji konwencjonalnych pamięci DRAM.

Patrząc w przyszłość na czwarty kwartał 2024 r., TrendForce przewiduje wzrost w ujęciu kwartalnym w zakresie ogólnych dostaw bitów DRAM. Oczekuje się jednak, że ograniczenia mocy produkcyjnych spowodowane produkcją HBM będą miały słabszy niż oczekiwano wpływ na ceny. Ponadto zwiększanie wydajności przez chińskich dostawców może skłonić producentów OEM komputerów osobistych i marki smartfonów do agresywnego wyczerpywania zapasów w celu zabezpieczenia tańszych produktów DRAM. W rezultacie oczekuje się spadku cen kontraktowych konwencjonalnej pamięci DRAM oraz cen mieszanych konwencjonalnej pamięci DRAM i HBM.

Ceny kontraktowe pamięci DRAM dla serwerów i komputerów PC zwiększają przychody trzech największych producentów pamięci DRAM. Samsung utrzymał czołowe miejsce z przychodami na poziomie 10,7 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 9% w ujęciu kwartalnym. Dzięki strategicznemu wyczyszczeniu zapasów LPDDR4 i DDR4 dostawy bitów pozostały na niezmienionym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem.

SK hynix odnotowało przychody w wysokości 8,95 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 13,1% w ujęciu kwartalnym, utrzymując drugą pozycję. Chociaż dostawy HBM3e wzrosły, spadek dostaw bitów o 1–3% w ujęciu kwartalnym wynikający ze słabszej sprzedaży LPDDR4 i DDR4 zrównoważył te zyski. Micron odnotował wzrost przychodów o 28,3% kw./kw. do 5,78 mld USD, napędzany silnym wzrostem dostaw serwerów DRAM i HBM3e, co doprowadziło do 13% wzrostu dostaw bitów kw./kw.

Tajwańscy dostawcy pamięci DRAM odnotowali spadek przychodów w trzecim kwartale 2024 r., pozostając znacząco w tyle za trzema największymi producentami. Nanya Technology odnotowała ponad 20% spadek dostaw bitów w ujęciu kwartalnym z powodu słabszego zapotrzebowania konsumentów na pamięć DRAM i wzmożonej konkurencji na rynku DDR4 ze strony chińskich dostawców. Marża zysku operacyjnego uległa dalszemu pogorszeniu z -23,4% do -30,8%, co odzwierciedla straty spowodowane awarią zasilania.

Winbond odnotował spadek przychodów o 8,6% kwartał do kwartału, do 154 milionów dolarów, w związku ze spadkiem zapotrzebowania konsumentów na pamięć DRAM i spadkiem dostaw bitów. PSMC odnotowało spadek przychodów o 27,6% k/k z własnej produkcji konsumenckiej pamięci DRAM. Jednakże, uwzględniając przychody odlewni, całkowite przychody z pamięci DRAM wzrosły o 18% kw./kw., na skutek ciągłego uzupełniania zapasów od klientów z odlewni.