Chociaż TSMC i GlobalFoundries faktycznie zdołały zwiększyć udział w rynku przychodów w 4Q22, wszystkie pięć największych odlewni nieuchronnie stanęło w obliczu ogromnej redukcji zamówień
W 4Q22 wpływ na przychody odlewni miał słaby szczyt sezonu i korekty stanów magazynowych ich klientów. Nawet przy działaniach związanych z uzupełnianiem zapasów nowych iPhone’ów i smartfonów z systemem Android, TSMC nadal odnotowało spadek przychodów QoQ o 1,0%, osiągając 19 962 mln USD. Jednak udział TSMC w rynku przychodów wzrósł do prawie 60%, głównie dlatego, że odlewnie poziomu 2 i -3 odniosły większy cios w odniesieniu do korekt zapasów klientów. Słabsze wyniki konkurentów pozwoliły zatem TSMC na zdobycie udziału w rynku. Jeśli chodzi o przychody z technologii procesowych TSMC, spadek przychodów z węzłów 7/6 nm został w większości zrekompensowany wzrostem przychodów z węzłów 5/4 nm. Udział węzłów ≤7nm w całkowitych przychodach TSMC utrzymał się na stabilnym poziomie 54%.
Zwracając się do Samsunga, doświadczył on spadku zamówień na zaawansowane procesy i ogólnego spadku popytu, ponieważ jego klienci koncentrowali się na redukcji zapasów. Związany z tymi czynnikami spadek popytu został jednak nieznacznie zniwelowany przez działania związane z uzupełnianiem zapasów komponentów do nowych iPhone’ów i smartfonów z systemem Android. Podsumowując, Samsung odnotował spadek QoQ przychodów odlewni o 3,5%, osiągając 5,391 mln USD w 4Q22. TrendForce zwraca również uwagę, że Samsung stracił znaczną część popytu na swoje węzły ≤7 nm, ponieważ Qualcomm i NVIDIA podjęły decyzję o realokacji zamówień na chipy używane we flagowych produktach sprzętowych. Obecnie nie ma nowych dużych klientów, którzy mogliby skutecznie zaadresować wolne moce produkcyjne spowodowane realokacją zamówień. W związku z tym prognozuje się, że wskaźniki wykorzystania zaawansowanych procesów Samsunga pozostaną na niskim poziomie około 60% do 2023 roku. Podsumowując, Samsungowi brakuje impetu, aby osiągnąć dodatni wzrost przychodów rok do roku w tym roku.
Jeśli chodzi o inne główne odlewnie, UMC odnotowało spadek zarówno wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i dostaw płytek w 4Q22, więc jej przychody spadły o 12,7% QoQ do 2,165 mln USD. Jeśli chodzi o wielkość płytek i technologię procesową, firma UMC odnotowała spadek przychodów QoQ zarówno dla usług odlewania płytek 12-, jak i 8-calowych, a jej węzły 0,35/0,25 μm odnotowały gorsze wyniki przychodów, przy czym spadek QoQ wyniósł 47%. Z drugiej strony, w przypadku GlobalFoundries, jej przychody faktycznie wzrosły o 1,3% QoQ do 2101 mln USD dzięki optymalizacji ASP i asortymentu produktów, a także wzrostowi przychodów z działalności związanej z produktami innymi niż wafle. GlobalFoundries jako jedyny z pierwszej dziesiątki odnotował dodatni wzrost QoQ, a jego udział w rynku przychodów również wzrósł do 6,2%. Zwracając się do SMIC, odnotowano również spadek zarówno dostaw płytek, jak i ASP płytek. W rezultacie jego przychody spadły o 15,0% QoQ do 1621 mln USD. Patrząc na przychody SMIC według kategorii aplikacji lub produkcji, największe spadki odnotowały chipy związane z inteligentnym domem i elektroniką użytkową. Aby skłonić swoich klientów do zwiększenia wkładu w wafle, SMIC oferuje ustępstwa cenowe. Jednak ta agresywna strategia cenowa nie była szczególnie skuteczna, ponieważ klienci obawiają się ryzyka związanego ze sporem handlowym między USA a Chinami. Dlatego oczekuje się, że wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych i przychody SMIC będą dalej spadać w 1Q23.
Kryzys w branży paneli wyświetlaczy doprowadził do znacznego spadku przychodów dla VIS i Nexchip, a te ostatnie wypadły z pierwszej dziesiątki
TrendForce zauważa, że zakres wpływu redukcji zamówień był różny dla poszczególnych odlewni w 4Q22. W rezultacie nastąpiły dwie znaczące zmiany w rankingu przychodów kwartalnych z szóstego na 10. miejsce. Po pierwsze, Nexchip wypadł z pierwszej dziesiątki i raczej nie powróci w krótkim okresie. DB Hitek zajął 10. miejsce zwolnione przez Nexchip w 4Q22. Jednak stopień wykorzystania mocy produkcyjnych spadł do 80-85% z powodu niedawnego pogorszenia koniunktury na rynku. DB Hitek odnotował spadek przychodów QoQ o około 12,4% do poziomu 292 mln USD. Po drugie, Tower, która zajęła dziewiąte miejsce w rankingu 3Q22, skorzystała na stabilnym popycie na chipy oparte na specjalistycznych technologiach procesowych oraz względnie stabilnym napływie zamówień od klientów europejskich w 4Q22. Firma Tower odnotowała marginalny spadek przychodów QoQ o 5,6% do poziomu 403 mln USD, co pozwoliło jej wyprzedzić VIS i zająć ósme miejsce w rankingu za 4Q22. Z drugiej strony na VIS wpłynął kryzys w branży paneli wyświetlaczy i spadek popytu na elektronikę użytkową w 4Q22. Wraz ze spadkiem QoQ o około 30% w dostawach płytek, VIS odnotował również spadek przychodów QoQ o 30,3%, osiągając poziom 305 mln USD. Z powodu tego wyniku VIS spadł na dziewiąte miejsce w rankingu.
Grupa HuaHong skorzystała na krajowym popycie na swoje specjalistyczne procesy w 4Q22, ale w tym samym okresie odnotowano również silne przeciwności rynkowe, które osłabiły popyt na logiczne układy scalone. W sumie całkowite przychody HuaHong za kwartał spadły o 26,5% QoQ do 882 mln USD. Przed tym spadkiem HuaHong utrzymywał dodatni wzrost przychodów QoQ przez dwa lata z rzędu. Wreszcie, patrząc na wyniki PSMC w 4Q22, stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w odlewniach płytek 8- i 12-calowych znacznie spadł. W rezultacie PSMC odnotowało spadek QoQ przychodów odlewni o 27,3% do poziomu 408 mln USD. Tym wynikiem PSMC odnotowuje spadek przychodów QoQ trzeci kwartał z rzędu. Jego udział w rynku przychodów również zmniejszył się do zaledwie 1,2% w 4Q22.
