TrendForce informuje, że Kioxia i Micron odnotowały zarówno spadek produkcji, jak i ceny w 4Q22. Przychody Kioxia spadły o 30,5% z powodu słabego popytu ze strony klientów na komputery PC i smartfony oraz centrów danych dostosowujących swoje zapasy. Micron wygenerował kwartalny przychód w wysokości 1,1 miliarda USD – oszałamiający spadek o 34,7% QoQ – co doprowadziło go do drastycznego zmniejszenia wskaźnika wykorzystania mocy produkcyjnych w fabrykach. Na szczęście firma Micron była w stanie dostarczyć swoje 232-warstwowe klienckie dyski SSD zgodnie z planem w 4 kwartale 2022 r., a ponieważ 176-warstwowy dysk SSD klasy korporacyjnej QLC depcze po piętach, przewiduje się, że dostawy bitów firmy Micron będą się stale poprawiać w 2023 r., a ich przychody będą rosły stopniowo z kwartału na kwartał .
Samsung nadal promuje produkty o dużej pojemności dzięki ich przewadze kosztowej, co prowadzi do wzrostu łącznej liczby dostaw bitów. Niemniej jednak nie udało im się uniknąć spadku ASP, generując przychody w wysokości 3,48 mld USD w 4 kw. 22 – spadek o 19,1% kw/kw. Samsung nadal utrzymuje najwyższą pozycję, zachowując 33,8% udziału w rynku i obecnie nie planuje ograniczania produkcji. Konkurenci Samsunga na rynku NAND Flash zdołali w ostatnich latach zwiększyć produkcję w wyniku postępu technologicznego, co zagraża pozycji Samsunga jako lidera. Najwyraźniej właśnie dlatego, podczas gdy reszta branży spowolniła produkcję, Samsung nadal utrzymuje wydatki kapitałowe i inwestuje znaczne środki w badania i rozwój, a wszystko po to, aby uzyskać większą przewagę w zakresie technologii i mocy produkcyjnych.
Grupa SK (SK hynix & Solidigm) również została dotknięta likwidacją zapasów klientów i wojną cenową, odnotowując w czwartym kwartale przychody w wysokości 1,76 mld USD, co oznacza spadek o 30,9% QoQ. Niemniej jednak ich dostawy bitów odnotowały kwartalny wzrost o 6,7%, w dużej mierze częściowo z kilku powodów: elektroniki użytkowej stanowiącej wyższy procent portfolio produktów SK hynix, nowych smartfonów zwiększających popyt oraz korporacyjnych dysków SSD dostarczanych zgodnie z harmonogramem. Western Digital (WDC) również odnotował 20% wzrost dostaw bitów w 4Q22 pomimo nagłego spadku cen. Jednak ich przychody z pamięci NAND Flash osiągnęły tylko 1,66 mld USD, co oznacza spadek o 3,8% QoQ.
Przychody z NAND Flash będą nadal spadać aż do pierwszego kwartału 2023 roku z powodu tradycyjnie niskiego pierwszego kwartału
Kioxia, Micron, Western Digital i SK hynix będą nadal ograniczać produkcję w 1Q23, dając im możliwość złagodzenia obecnego nadmiaru zapasów. W rezultacie spadek NAND Flash ASP powinien zmniejszyć się do około 10-15%. Niestety, biorąc pod uwagę, że pierwsze kwartały są tradycyjnie niskie ze względu na niską siłę nabywczą klientów, oznacza to, że wzrost zamówień klientów będzie ograniczony. TrendForce przewiduje, że przychody z NAND Flash będą nadal spadać o 8,1% w 1Q23.