Trzej najwięksi dostawcy odnotowali spadek dostaw w pierwszym kwartale, co świadczy o efekcie pozasezonowym odczuwanym w branży. Ponadto przedsiębiorstwa działające na rynku niższego szczebla charakteryzowały się wyższym poziomem zapasów, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia wolumenu zakupów. Jeśli chodzi o ASP, trzech największych dostawców w dalszym ciągu korzystało z podwyżek cen kontraktowych obserwowanych w IV kw. 2023 r. Ponieważ poziom zapasów był nadal wysoki, istniał wyraźny zamiar podniesienia cen.
Mobilna pamięć DRAM odnotowała najwyższy wzrost cen spośród wszystkich aplikacji dzięki wysokiej sprzedaży chińskich smartfonów. Z drugiej strony wzrost cen konsumenckiej pamięci DRAM był najniższy spośród wszystkich zastosowań, ponieważ producenci nadal muszą opróżniać swoje zapasy.
TrendForce podkreśla, że chociaż popyt konsumencki pozostaje słaby, oczekuje się, że w drugim kwartale wolumen dostaw od głównych dostawców będzie sezonowo rósł. Niepewność co do szkód spowodowanych trzęsieniem ziemi doprowadziła do zmiany postaw zakupowych. W rezultacie niektórzy producenci OEM komputerów osobistych zaczęli uzgadniać sporadyczne ceny transakcyjne, których wzrost był wyższy niż początkowe oczekiwania TrendForce. Szacuje się, że ostateczne ceny kontraktowe DRAM wzrosną o 13-18%.
Przychody Samsunga nieznacznie wzrosły do 8,05 miliarda dolarów, co oznacza kwartalny wzrost o zaledwie 1,3%. Mimo to jego udział w rynku spadł o 1,6 punktu procentowego do 43,9%. Niemniej jednak Samsung zachował wiodącą pozycję na rynku. Strategia firmy zakładająca zwiększenie ASP o około 20% skutecznie zrównoważyła średniojednocyfrowy spadek wolumenu przesyłek, co świadczy o wyraźnym skupieniu się na przedkładaniu ceny nad wolumenem.
Drugie miejsce w rankingu SK hynix odnotowało niewielki wzrost przychodów do 5,7 miliarda dolarów, przy kwartalnym wzroście wynoszącym zaledwie 2,6%. Jego udział w rynku spadł o 0,7 punktu procentowego do 31,1%. ASP również wzrosła o około 20%, kompensując średniojednocyfrowy spadek wolumenu przesyłek i stosując podobną strategię jak Samsung.
Przychody Micron w pierwszym kwartale wzrosły do 3,95 miliarda dolarów, osiągając znaczący kwartalny wzrost na poziomie 17,8%. Jej udział w rynku wzrósł o 2,3 punktu procentowego do 21,5% i zapewnił sobie trzecią pozycję. ASP wzrosła o około 23%, podczas gdy wolumen przesyłek spadł jedynie o 4-5%, co przewyższyło dwóch największych konkurentów. Do tak dobrych wyników przyczyniła się agresywna strategia cenowa i solidne dostawy pamięci DRAM dla serwerów, ponieważ firma Micron czerpała korzyści z zamówień od głównych klientów w USA.
Na drugi kwartał trzej najwięksi producenci prognozują wielkość dostaw w następujący sposób: Samsung spodziewa się wzrostu w zakresie od niskich do wysokich jednocyfrowych, SK hynix przewiduje średniojednocyfrowy wzrost, a Micron przewiduje niewielki spadek.
W przypadku tajwańskich producentów wielkość dostaw Nanyi w pierwszym kwartale wzrosła o niski jednocyfrowy procent, do czego przyczyniła się dynamika uzupełniania zapasów wynikająca z rosnących cen i wolniejszego ożywienia sprzedaży konsumenckiej pamięci DRAM. ASP odnotowała wysoki jednocyfrowy wzrost, co przełożyło się na wzrost przychodów o 10,5% do 302 milionów dolarów.
W pierwszym kwartale firma Winbond nie podniosła cen kontraktowych, jednak dzięki zapobiegawczemu magazynowaniu towarów przez klientów wyniki wysyłek były dobre, co przełożyło się na wzrost przychodów o 21,6% do 162 mln USD. Jeśli chodzi o PSMC, jego kalkulacja przychodów obejmuje głównie własne produkty konsumenckie DRAM i nie obejmuje działalności związanej z odlewnią pamięci DRAM.
Pomimo stopniowego odzyskiwania wykorzystania mocy obliczeniowej, w pierwszym kwartale przychody z pamięci DRAM spadły o 28,2%, do 28 milionów dolarów. Było to spowodowane połączeniem wysyłki głównie tanich produktów DRAM oraz mniejszej liczby dni produkcji i wysyłki w okresie świątecznym.